类型： 金融理财 版本： V2.3
大小： 1,929.0 时间： 2025-12-07
战斗力保险客户管理系统是一款专为保险公司设计的客户管理软件，能够轻松管理客户资料信息和保单管理、缴费管理、理赔管理、车险管理等，有需要就下载吧！
本软件拥有智能、实用等特点，每个功能模块都可以“自定义”不受任何的限制，全开放。使用该系统能大大提高企业员工的工作效率；有效管理企业内部资源，提高客户忠诚度，实现客户和商业价值最大化，达到降低企业运营成本，提高效率，优化客户关系，提升销售的目的。
1：客户管理：录入客户的基本信息包括联系电话、联系QQ、性别、客户状态（已沟通、已报价、已成交、已放弃当然您也可以根据您的实际情况填写）身份、婚姻情况、工作单位、单位地址、喜好话题、等。
2：保单管理：客户名称这里可以快速的添加和搜索并保存联系人、其它包括投保人、受益人、保单号码、险种代码、开户银行、银行账号、总保费、业务员等等。
3：缴费管理：账款统计信息可以一目了然的看到今天、本月合计的应收款、实收款和未收款、营销记账包括（客户姓名、账款名称、收款日期、收款方式、收款金额、备注、可根据需求增加子菜单添加明细和添加还款）。
4：理赔管理：包括客户名称、业务编号、案发日期、投保单号、保险种类、承保公司、案件原因、案发地点、被保险人、理赔状态、报案人、理赔金额、经办人和受理日期等。
5：车险管理：投保日期、到期日期、保单号、投保项目、车主姓名、车牌号码、车架号、车型、发动机号、投保人、等等。
6：统计分析：对员工和团队的销售业绩一目了然。
7：智能一键：一键百度搜索； 一键聊QQ； 一键聊旺旺； 一键发送短信； 一键发送邮件； 一键复制； 一键打开网址。
8：智能自动：填写QQ自动填写QQ邮箱； 填写手机或电话自动填写归属地、自动填写客户分区； 填写身份证号码自动填写生日、自动填写性别； 自动填写选择非常频繁的子菜单（后台可选）； 自动填写当前时间、当前日期、当前日期时间、自动插入编号（后台可选）； 数值的字段自动统计，在模块的下方显示出来（后台可选）。
9：智能搜索：关键词一键搜索； 综合搜索、按时间、部门、用户搜索、字段（多条件可选组合）。
10：智能分类：按需分类（按子菜单分类，自由选择显示与隐藏）。
11：快捷按键：ESC（退出当前窗口）； CTRL+S（快速保存）。
12：智能去重：可根据客户名称判断，可根据联系方式判断，可以全部都判断； 离开就自动判断重复（无需再点“确定”或“查重”，很多的软件都需要另外点击才能判断）； 遇到重复，可当即提示并弹出该客户的资料（可后台设置只提示，不弹资料）；13：智能导入：导入判断重复，失败和重复的会另外生成表格，并且每条资料会显示出重复原因，可根据后台预设条件来判断； 导入的数据自动填写归属地，自动分区。
14：智能附件：可以在任意的模块，任意的字段，后台选择是否启用【附件上传】功能。
15：智能统计：超强的统计，可以按时间，部门，用户，地区，类别等多种条件组合查询统计。
16：智能查询：消费金额多少至多少的客户； 消费次数多少至多少的客户； 回访次数多少至多少的客户； 未回访多少天至多少天的客户。
17：智能排序：可自定义选择用哪个字段进行排序，可多个字段组合条件排序。
18：智能回访：联系回访模块是用得最多的功能，里面有预设多种常用的回访模板，添加回访记录时一键快捷选取，大大提升了效率。
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